智锂科技：股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定稿）

时间: 2024-01-21 22:05:35 |   作者: 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材

  中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  《新余袁河智造投资中心（有限合伙）与沈 怀国关于江西智锂科技股份有限公司股票定 向发行认购协议之补充协议》

  江西智锂科技股份有限公司通过定向发行方 式，向发行对象发行股票募集资金的行为

  2023年5月12日，审议本次股票发行相关 事宜的2022年年度股东大会的股权登记日

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  公司是国内重要的锂离子电池正极材料供应商，产品有磷酸铁锂、锰酸锂等，目前主 要以磷酸铁锂为主，下游客户主要系储能电池、新能源汽车动力电池厂商。 一、公司不涉及高能耗、高排放 （一）从行业分类来看，公司不属于法律和法规中列示的高能耗、高排放的限定行业 关于高耗能、高排放行业相关法律和法规及政策内容主要如下： 序号 法律和法规及政策 主要内容 《中华人民共和国2017年国民经六大高耗能行业包括石油加工、炼焦和核燃料加 济和社会持续健康发展统计公报》 工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物 1 （国家统计局于2018年2月28日制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属发布） 冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 高排放行业包括钢铁、建材、焦化、铸造、有 2 （国务院于2018年6月27日发 色、化工等行业。 布） 《坚决打好工业和通信业污染防治 攻坚战三年行动计划》 高排放行业包括钢铁、建材、焦化、铸造、电解 3 （工业与信息化部2018年7月23 铝、化工。 日发布） 炼油、对二甲苯、纯碱、聚氯乙烯、硫酸、轮 《2020年工业节能监察重点工作计胎、甲醇等石化化工行业，金冶炼、稀土冶炼加 4 划》的通知 工、铝合金、铜及铜合金加工等有色金属行业， 建筑石膏、烧结墙体材料、沥青基防水卷材、岩

  《中华人民共和国2017年国民经 济和社会持续健康发展统计公报》 （国家统计局于2018年2月28日 发布）

  六大高耗能行业包括石油加工、炼焦和核燃料加 工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物 制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。

  《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 （国务院于2018年6月27日发 布）

  《坚决打好工业和通信业污染防治 攻坚战三年行动计划》 （工业与信息化部2018年7月23 日发布）

  炼油、对二甲苯、纯碱、聚氯乙烯、硫酸、轮 胎、甲醇等石化化工行业，金冶炼、稀土冶炼加 工、铝合金、铜及铜合金加工等有色金属行业， 建筑石膏、烧结墙体材料、沥青基防水卷材、岩

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  （工信部节函〔2020〕1号，工业 与信息化部于2020年1月10日发 布）

  棉、矿渣棉及其制品等建材行业，糖、啤酒等轻 工行业等细分行业被纳入重点高耗能行业节能监 察范围。

  《国家发展改革委关于明确阶段性 降低用电成本政策落实相关事项的 函》 （国家发展和改革委员会办公厅于 2020年2月26日发布）

  高耗能行业范围为石油、煤炭及其他燃料加工 业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制 品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶 炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。

  《关于加强高耗能、高排放建设项 目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45号，生态环境 部于2021年5月30日发布）

  高耗能、高排放项目暂按煤电、石化、化工、钢 铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。

  《江西省人民政府办公厅关于严格 高耗能高排放项目准入管理的实施 意见》 （赣府厅发〔2021〕33号，江西省 人民政府办公厅于2021年11月3 日发布）

  “两高”项目涉及行业多、覆盖面大，暂定石 化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、 煤电8个行业年综合能源消费量5000吨标准煤 （等价值）及以上的项目。具体包括但不限于： （1）以下行业领域新建、改建、扩建项目。石 油炼制，石油化学工业，现代煤化工，焦化（含兰 炭），煤电，长流程钢铁，独立烧结、球团，铁 合金，合成氨，铜、铝、铅、锌、硅等冶炼行 业，水泥、玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、保温 材料、砖瓦等建材行业，制药、农药等行业。 （2）别的行业涉煤及煤制品、石油焦、渣油、 重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。

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  烧时进行固相反应的本身所产生的尾气主要为水蒸气和二氧化碳。仅在采用天然气对窑炉 加热时，天然气燃烧产生含氮硫氧化物的废气。公司也采用该等业内主流的固相法生产工 艺，并采用电加热窑炉进行生产，不涉及高污染、高排放的情形。 （三）从实际能源耗用的情况去看，公司未达到重点用能单位的有关标准 根据《重点用能单位节能管理办法(2018年修订)》的相关规定, 重点用能单位是指： （1）年综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位；（2）国务院有关部门或者省、自 治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费量五千吨及以上不满一 万吨标准煤的用能单位。 公司在生产经营中所使用的主要能源为电力、天然气和水，2021年度及2022年度，公 司的主要能源耗用折算标准煤后未超一万吨标准煤，具体如下： 2022年度耗用情 2021年度耗用情 类别 项目 况 况 电力（万度） 4,753.61 2,650.51 电力 电力折算标煤系数（吨/万度） 1.229 1.229 电力折算标煤（吨） 5,842.19 3,257.48 天然气（万立方米） 290.12 126.51 天然 天然气折算标煤系数（吨/万立方 12.143 12.143 气 米） 天然气折算标煤（吨） 3,522.94 1,536.21 水（万吨） 12.88 7.43 水 水折算标煤系数 2.571 2.571 水折算标煤（吨） 33.12 19.10 折算标煤后的综合能源消费量（吨） 9,398.26 4,812.79 注：根据国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布的《综合能耗计算通则》 (GB/T2589-2020)，消耗的能源折算标准煤的系数为：1万度电=1.229吨标准煤、1万立方 米天然气=12.143吨标准煤、1万吨水=2.571吨标准煤。 根据《国家发展改革委办公厅关于发布“百家”重点用能单位名单的通知》，公司及其 子公司未纳入重点用能单位“百千万”行动管理范围的“百家”企业重点用能单位的范围 之内。根据《江西省发展改革委关于2019年度重点用能单位节能目标责任评价考核结果的 公示》，公司及其子公司未纳入省市级重点用能单位名单范围以内。 综上所述，智锂科技既不属于综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位，也不属 于国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源 消费量五千吨及以上不满一万吨标准煤的用能单位，未达到《重点用能单位节能管理办法

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 (2018年修订)》中规定的重点用能单位标准。因此，公司不涉及高能耗。 二、最近24个月不存在受到环保领域行政处罚的情况，不存在构成重大违背法律规定的行为，亦 不存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违背法律规定的行为 根据新余经济开发区管理委员会于2023年5月11日出具的《情况说明》, “截至本 说明出具之日, 我管委会未接到‘智锂科技’因违反生产经营、环境保护、能源消耗、节能 审查等方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的记录, 亦未收到‘智锂科技’关于环境 污染、损害社会公共利益等行为的书面反映”。 并经检索全国排污许可证管理信息平台(、国家企业信用 信息公示系统（）、信用中国（）、 中华人民共和国生态环境部（）、江西省生态环境厅 （）、新余市生态环境局（）、新 余市人民政府（ ）、渝水区人民政府网站 (等官方网站及百度网站 （）信息，公 司及子公司最近24个月内不存在受到环境保护领域行政处罚的情形，不存在导致严重环境 污染，严重损害社会公共利益的违法行为。

  公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 司治理、信息公开披露、发行对象等方面的规定。

  公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控制股权的人、实际控 制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

  董事会审议通过本定向发行说明书时，企业存在还没完成的普通股、 优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

  加权平均净资产收益率（依据归属于母 企业所有者的扣除非经常性损益后的净 利润计算）

  注：2021年度、2022年度财务数据已立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZD50032号和信会师报字[2023]第 ZD10085号标准无保留意见的审计报告。

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 1、主要资产、负债项目变动分析 2021年末及 2022年末，公司总资产分别为 541,806,478.70元和 876,073,773.55元，总 负债分别为 250,714,294.66元和 470,118,924.36元，公司总资产和总负债均大幅度的增加。其原 因主要系公司新建的磷酸铁锂 2号、3号车间，分别于 2021年 10月和 12月先后达到预定 可使用状态，新建产能达产后，公司订单量大幅度的增加，经营规模逐步扩大，资产及负债随 之增加。同时，为满足新建产能的运营，2022年起公司提高了银行借贷等债务融资规模使 得资产及负债均有较大幅度增加。 （1）应收账款 报告期各期末，公司应收账款分别为 33,212,405.03元和 81,544,676.72元，应收账款同 比上升较快，主要系 2022年以来公司业务规模逐步扩大，公司应收账款规模随之增加，同 时本年度新增客户结构和市场之间的竞争形势也有所变化，下游客户都会存在一定的付款周期。 （2）预付账款 报告期各期末，公司预付账款分别为 13,823,862.32元和 17,958,575.23元，公司预付款 项主要以 1年以内为主，预付款项内容主要为预付货款及能源动力费用，受原材料价格上 涨及公司经营规模扩张的影响，公司 2022年末预付账款有所上升，与当期经营成本的增长 基本能够匹配，具有合理性。 （3）存货 报告期各期末，公司存货分别为 146,728,686.15元和 325,961,156.26元，2022年末公 司存货规模增幅较大，主要系碳酸锂原材料、磷酸铁锂库存商品大幅度的增加所致。 原材料方面，2021年末公司新建产能达产后，随义务规模逐步扩大，公司增加了碳 酸锂原材料的备货量，致 2022年末公司碳酸锂原材料大幅度上升，同时碳酸锂采购价格在报 告期内持续上涨，致原材料账面余额增长较快。 库存商品方面，2022年末公司磷酸铁锂存货规模较大。报告期内公司为消化新建产能 的销售需求，积极开发新客户，为满足新增客户的送样及小批量交付需求，公司依据客户 需求采购了多家前驱体厂商的磷酸铁原材料并进行小批量生产，在此过程中形成了批次较 繁杂、单一批次产量较少但累积总量较多、不同批次产品的性能又存在一定差别的磷酸铁 锂产品，此类产品难以大批量出货且销售周期较长。公司基于谨慎性原则，将存在滞销风江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 险的库存商品计提存货跌价准备。 （4）应该支付的账款 报告期各期末，公司应该支付的账款分别为 29,615,534.56元和 55,891,417.54元。2022年末 公司应该支付的账款增幅较大，主要系随义务规模逐步扩大，公司采购原材料和设备金额大幅 增长，故期末的应付账款余额随之上升。 2、主要利润表项目变动分析 （1）营业收入、归属于母公司所有者的净利润、毛利率 报告期各期末，公司营业收入分别为 247,291,141.95元和 1,231,994,659.27元，增幅达 398.20%；归属于母公司所有者的净利润分别为 40,176,721.29和 113,186,831.82元，增幅为 181.72%。公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润的同比大幅度增长主要系报告期内 产品价格持续上涨、公司新建产能达产后业务规模快速扩大所致。 公司归属于母公司的净利润增幅低于营业收入的增幅，主要系公司主要产品销售收入 增加，但毛利率同比下降所致。 报告期各期，公司毛利率分别为 28.65%和 17.82%，下降了 10.83%。主要原因系 2021 年度磷酸铁锂等正极材料市场价格受需求增长影响，产品供不应求，价格大幅度上升，公 司凭借上游原材料资源优势及库存管理能力，拥有一批价格较低的碳酸锂原材料库存，在 2021年产能释放过程中呈现成本优势，从而导致当期毛利率偏高。2022年以来，随着业内 新建产能陆续投产，供求关系逐渐平衡，磷酸铁锂等正极材料市场价格总体趋稳，而碳酸 锂等原材料价格增速虽然放缓，但仍处于历史高位，从而导致公司 2022年度毛利率有所回 落。 （2）每股收益、加权平均净资产收益率 报告期各期，公司每股收益分别为 0.20元和 0.44元，加权平均净资产收益率（依据归 属于母企业所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 17.97%和 32.33%。2022 年度公司每股收益和加权平均净资产收益率均大幅提高，主要系产品价格持续上涨、公司 新建产能达产后业务规模快速扩大，盈利能力大幅增强所致。 3、现金流量的变动分析 2021年度及 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-83,922,319.61元和 -115,981,652.67元，2022年度公司经营性获得产生的现金流量净额有所下降，主要系 2022江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 年四季度以来，受市场供求关系变化的影响，客户回款方式、回款节点有所变化致公司当期 收到的销售回款下降，同时公司员工薪酬等支出上升，导致经营活动现金流量净额有所下降。 4、其他主要财务指标分析 （1）资产负债率 报告期各期末，公司资产负债率分别为 46.27%和 53.66%。公司 2022年末资产负债率 有所上升主要系公司为满足新建产能的运营，提高了银行借款等债务融资规模使得资产及 负债均有较大幅度增加所致。 （3）流动比率、速动比率 报告期各期末，公司流动比率分别为 1.78倍和 1.39倍，速动比率分别为 1.05倍和 0.67倍。2022年末公司短期偿债能力有所下降主要系公司短期借款大幅增加所致，短期借 款大幅增加的原因主要系公司新建产能投产后，原材料采购需求快速增加。 （3）应收账款周转率 报告期各期，公司应收账款周转率分别为 5.27次和 21.47次。2022年度公司应收账款 周转率同比大幅上升，其原因主要系下游磷酸铁锂市场需求迅速增长，并在报告期内总体 呈紧供给的市场格局，行业内客户的付款周期普遍较短所致。 （4）存货周转率 报告期各期，公司存货周转率分别为 2.20次和 4.28次。2022年度公司存货周转率同 比大幅上升，主要系公司新建产能投产后订单量大幅增加，产销两旺，同时公司不断加强 存货管理，使得期末存货增速低于当期营业成本的增速所致。

  基于公司战略发展的需要，拟进行本次股票发行。本次募集资金主要用于补充流动资 金及偿还银行贷款，旨在通过本次发行优化公司财务结构，进一步增强公司的资金实力， 降低资金成本，提升增强公司整体盈利能力和抗风险能力，促进公司业务持续稳定发展。

  1、公司章程对优先认购安排的规定江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 公司现行有效的《公司章程》第十九条规定：“公司通过公开或非公开发行股份的，公 司股东对所发行的新股不享有优先认购权”。 2、本次发行优先认购安排 公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议及2022年年度股东大会审 议通过了《关于公司在册股东无本次发行股票的优先认购权的议案》， 议案明确本次定向发 行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。 3、本次发行优先认购安排的合法合规性 本次定向发行无优先认购安排，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次 会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股票的优先认购权 的议案》，符合《定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  1、本次发行属于发行对象不确定的发行 （1）发行对象的范围 公司本次定向发行股票，发行对象数量不超过35名（含本数）。拟确定的具体发行对 象范围和类型包括私募投资机构、上下游业务合作机构以及其他符合投资者适当性管理 规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等，不包括公司董事、监事、高级管理 人员及主办券商。 此外，本次股票发行对象不得存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不得属于 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》中规定的持股平台，且需为符合《非 上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规 定的合格投资者。 （2）发行对象的确定方法 公司将结合自身战略发展规划，与符合本次发行对象范围的潜在投资者商谈沟通后 确定发行对象。以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势、与公司战略规划匹配度较 高、认同公司未来的战略规划、愿意与公司共同成长的投资者为原则，由公司董事会与潜 在投资者沟通确定具体发行对象及其认购数量，并与认购对象签订定向发行认购协议。江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  公司承诺，除主办券商、会计师及律师外，本次股票发行过程中不存在聘请其他第三方， 亦不会采用公开路演、询价、变相公开等方式确定发行对象 （3）发行对象的范围是否符合投资者适当性要求 本次定向发行对象需为符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》、《投资 者适当性管理业务指南》、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的 合格投资者，应不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》规定的单纯 以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。公 司要求有认购意向的外部投资者提供符合本次认购条件的证明材料，并进行初步核查，确 保符合投资者适当性管理规定。 （4）发行对象的数量 根据中国结算下发的《全体证券持有人名册》，截至2024年1月10日，公司在册股东 96人，本次发行新增投资者预计不超过35人，本次发行后股东人数不超过200人，本次股 票发行属于《公众公司办法》规定的证监会豁免注册的情形，由全国股转公司自律管理， 无需中国证监会注册。 2、截至本说明书签署之日，发行对象已确定 2023年6月12日，全国股转公司出具了《关于同意江西智锂科技股份有限公司股票定 向发行的函》（股转函〔2023〕1140号）。公司取得定向发行的函后，及时确定发行对象， 本次股票发行对象为1名。 2023年12月29日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）（发行对象确定 稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的

  的议案》。 上述议案已于2024年1月16日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 （1）基本信息 名称 新余袁河智造投资中心（有限合伙） 成立时间 2020-11-04 统一社会信用代码 91360502MA39BL710J 企业类型 有限合伙企业

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  一般项目:自有资金投资的资产管理服务,以私募基金从事股权投 资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会 完成备案登记后方可从事经营活动）,创业投资（限投资未上市企 业）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  1、定价方法及定价合理性 基于公司每股净资产、前次股权转让价格、公司所处行业发展及公司成长性等多种因 素，结合投资者对公司的投资价值判断和估值情况，经与投资者协商一致后，本次发行价 格确定为2.50元/股。 （1）每股净资产及每股收益情况 2022 2022 12 31 根据公司经审计的 年年报，截至 年 月 日，归属于挂牌公司股东的每股净 资产为1.58元，每股收益为0.44元；根据公司未经审计的2023年半年度报告，截至2023年6 月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.23元，每股收益为-0.42元。 公司本次发行价格高于最近一期末经审计的每股净资产，公司价值不存在被低估的情 形。考虑到公司业务特点及未来业务的变化趋势，上述定价相对合理。 2 （）前次股票发行 公司于2023年2月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并定向发行，该次发行价格为 2.50 / 1,500 3,750 人民币 元股，发行数量为 万股，募集资金总额为 万元。本次发行价格考虑公 司挂牌同时定向发行价格，并根据公司行业发展及公司前景综合考虑而定。 （3）二级市场交易 截至本次确定发行对象的董事会（第一届董事会第十四次会议）决议日前20个交易日 的二级市场交易（含大宗交易），成交总量为1.17万股，成交总额为3.94万元。公司股票 二级市场成交活跃度较低，交易量较少，股票尚未形成合理且较为稳定的公允价格，因此 二级市场交易价格不具备参考性。 （4）权益分派情况 报告期内公司未实施分红派息，根据公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  2022 第十次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公司 年度利润分配方案的议 案》，公司2022年度拟不进行分红派息。 （5）同行业公司情况 公司是一家专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，基本的产品 包括磷酸铁锂、锰酸锂等。公司是国内目前重要的磷酸铁锂供应商之一，产品最终应用于 动力电池、储能电池、消费类电池等领域。同行业的其他上市公司主要包括德方纳米（300769）、安达科技（830809）、湖南裕能（301358）和万润新能（688275），公司本 次定向发行的投前估值与同行业其他企业的二级市场静态市盈率总体相近，定价合理，具 体如下： 公司名称市盈率（PE） 14.82 6.90 10.90 15.88 可比公司市盈率均值 12.13 智锂科技本次定向发行定价的 6.04 市盈率（投前） 注1：上表各可比公司市盈率数据系根据其披露的2022年度审计报告或审阅报告扣除非经常 性损益前后孰低的净利润以及截至2023年4月24日收盘后的总市值测算； 2 / 2022 注：智锂科技本次定向发行的估值系根据本次定增2.50元股的定价及 年度扣除非经 常性损益前后孰低的净利润测算。 2 、本次发行不适用股份支付 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，股份支付是指企业为获取职工和 其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 本次发行为发行对象不确定对象的定向发行，截至本定向发行说明书签署之日，发行 对象已经确认。公司拟通过本次股票发行补充流动资金及偿还银行贷款。不存在以获取职 工或其他服务为目的，或者以股权激励为目的的情形，不涉及股权激励事项，本次定向发 行不涉及股份支付。 3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派事项 本次发行董事会决议日至新增股票登记日期间不会发生权益分派，不会导致发行数量 和发行价格做相应调整。 公司本次发行价格已综合考虑每股净资产、前次股票发行定价、权益分派、同行业公

  江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 司情况等多方面因素，发行价格不低于公司每股净资产，定价方式合理，发行价格公允， 不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安 排，亦无自愿锁定的承诺。本次发行的股票不存在《公司法》、《定向发行规则》等规范性要 求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可一次性进入全国股转系统进行公开转让。

  报告期内，公司共完成 1次股票发行。2022年 12月 22日，公司收到全国中小企业股 份转让系统有限责任公司《关于同意江西智锂科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]3794号），公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的同时定向发行人民币普通股 15,000,000股，每股发行价为人民币 2.50元，共募 集资金总额为人民币37,500,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZD10017号验资报告进行审验确认。定向发行新增股份于 2023年 2月 16日起在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让，详见公司于 2023年 2月 15日在全国股转系统指定信江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002

  息披露平台（）上披露的《关于公司挂牌同时发行的股票将在全国股份转 让系统挂牌公开转让的公告》（公告编号：2023-019）。 截至2023年6月30日，公司前次募集资金已使用完毕，具体情况如下： 项目 金额（元） 1、募集资金总额 37,500,000.00 2、截至2023年6月30日累计使用金额 37,500,000.00 具体用途为：供应商采购款 7,089,158.07 其他日常费用类支出 30,410,841.93 3、截至2023年6月30日募集资金结余 0.00 注：上述募集资金结余未包含银行利息，销户时公司专户结余利息 110.31 元，该利息已在 注销时转入公司基本户。 报告期内，公司未发生募集资金用途的变更，但存在将募集资金转出募集资金专项账户 至公司的一般账户中进行使用的不规范情形。 对此，公司已于2023年5月25日将结余募集资金全部转回专户进行规范管理及使用， 同时，公司承诺后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号 ——募集资金管理》等相关法律法规的要求，规范使用和管理募集资金。除上述事项外，公 司不存在其他违规使用募集资金的情形。

  这次募集资金使用主体为智锂科技及其控股子公司，所募资金将用于补充流动资金及江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 江西智锂科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2024-002 偿还银行贷款。公司现有1个全资控股子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“智锂新 材料”），主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，与智锂科技的主业一致，除此 之外无其他参控股子公司。 公司拟使用部分这次募集资金以无息借款形式提供给智锂新材料。 本次定向发行募集资金用于公司主要营业业务经营，不涉及用于持有交易性金融实物资产、其他 权益工具投资、其他债权投资或借给其他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资 于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等 交易，具体使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。募集资 金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统的定位。

  近年来，公司业务取得加快速度进行发展，随义务规模的一直增长，公司运用资金需求也将随 之扩大，运用资金缺口需要填补。公司拟将这次募集资金用于补充流动资金，支付供应商货 款和支付日常费用类支出，以满足公司日常生产经营的资金需要，帮助公司逐步扩大市场 规模，增强公司综合竞争力。 这次募集资金到位之后，在具体使用募集资金时，公司将结合日常运营中的实际的需求在 上述列举的流动资金使用项目之间调整具体使用金额或比例。